随着2024年半年销量成绩单公布，今年行业竞争格局的变化已经显而易见。比亚迪龙头地位难以撼动，吉利、长安、奇瑞均延续了去年的强势，众多合资品牌仍然处于不利的境地。而新势力方面，虽然赛力斯半年销量尚可与理想一战，但“华为”光环大为减弱之后，为下半年的表现留下了太多不确定因素。
价格战下库存升高利润降低
仅两成经销商完成半年任务
根据乘联会最新零售销量数据统计，6月份国内狭义乘用车市场零售销量达176.5万辆，同比下降6.8%，环比增长3.1%；1-6月份累计销量983.9万辆，同比增长3.2%。
具体到各车型大类，轿车6月份销量为78.9万辆，同比下降12.1%，1-6月销量448.2万辆，同比下降1.6%；SUV 6月份销量为89.1万辆，同比下降1.8%，1-6月销量487.7万辆，同比上升9.6%；MPV6月份销量为8.4万辆，同比下降5.1%，1-6月销量48.1万辆，同比下跌8.1%；新能源车6月份销量为85.7万辆，同比上升28.8%，1-6月销量411.3万辆，同比增长33.2%。
6月，多地进入农忙季节，天气炎热、南方多雨等季节因素对经销商集客、成交有不利影响。在“以旧换新”政策的激励、端午假期的助推，以及“618”大型促销活动的共同作用下，再加上经销商的半年冲量策略，6月经销商库存增加，成交价格继续下探，尽管车市销量环比略有上升，但经销商经营状况继续恶化。
从短期来看，“以旧换新”政策对车市的推动作用尚不明显。根据各地经销商反馈，仅有不到20%的消费者进店咨询相关政策，且实际成交的比例更是不足10%。大多数经销商表示，目前仍以政策宣传为主，少数经销商认为政策存在一定的局限性。综合预计，6月乘用车终端销量与上月相比小幅上涨，在175万辆左右。
临近半年任务考核节点，经销商库存水平上升。为了冲击半年度任务目标，经销商“以价换量”现象较多，新车价格下探严重，裸车毛利较低。调查显示，经销商上半年销量任务完成情况分化明显，其中，18.4%的经销商已完成任务，34.8%的经销商任务完成率超八成，而有13.5%的经销商完成率不足五成。
“销冠”比亚迪领先地位难以撼动
刚上市的秦L6月就卖了超两万台
在燃油车、新能源市场受到夹攻的情况下，近年国内汽车销量榜单上，越来越多合资品牌只能起到背景板作用。包括南北大众、丰田在内的头部合资品牌半年销量均出现负增长。
而在几个销售体量较大的自主品牌中，“销冠”比亚迪半年的领先地位已经难以撼动。乘联会数据显示，比亚迪6月份零售销量为28万辆，同比上升21.1%；2024年上半年累计零售销量达到138.85万辆，同比增长20.3%。比亚迪官方公布的数字显示，王朝+海洋6月共计销售324838辆，同比增长35%。6月份比亚迪销量超过销量两万辆的车型就有7款，其中比亚迪宋系列车型的月销量超过7万辆，而刚刚上市秦L的销量也超过了2万辆。
可以说，各个细分市场基本上都有爆款车型布局，而且保持稳定的订单数字，使到比亚迪能够在累计销量上与竞争对手们拉开了差距。在乘用车出口方面，比亚迪6月完成26995辆的成绩，同比增长156.2%。上半年比亚迪出口累计销量为20.7万辆，同比增长1.6倍。
吉利“高调”上调年度目标
赛力斯下半年能否保持强势有疑问
乘联会数据显示，6月份，长安汽车零售销量为8.78万辆，同比下跌25.6%；1-6月累计零售销量为65.08万辆，同比上升3%。长安自主品牌新能源6月销量63586辆，自主品牌海外销量20.32万辆，同比增加74.85%。
而在几个同为民营性质的自主品牌车企中，吉利汽车也是目前除比亚迪以外国内零售量最高的自主品牌。该品牌上月零售销量为13.07万辆，同比上升17%；上半年零售销量达到75.89万辆，同比上升35.6%。值得一提的是，吉利汽车在新能源车企排名中，上月销量也以4000多台的优势力压特斯拉。同时，以1-6月累计零售销量30.63万辆的成绩，一举超过了对手，这也使到吉利“高调”地将全年销售目标上调5%至200万辆。
虽然奇瑞集团目前半年国内销量排名仍然位于吉利、长安后面，但它可以称得上“进步最快”的自主品牌车企。上月该品牌零售销量为9.15万辆，同比上升53.6%，半年零售销量为49.92万辆，同比增幅更是达到了71.2%。奇瑞上半年新能源车零售量仅为3万辆，只排在第九位，出口方面却领跑中国品牌。奇瑞上半年累计出口量达53.2万辆，同比增长29.4%，比国内零售销量还要高。
车企新能源销量方面，除了吉利半年零售销量超过特斯拉成为一个亮点，造车新势力中，理想、赛力斯的头名之争也相当胶着。只不过，被华为“划清界限”的赛力斯，下半年能靠自己的品牌影响力保持多少订单数量，要打一个大大的问号